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자금이 필요한 지점마다, 다뤄야 할 일이 다릅니다.
브릿지에서 본PF로 넘어가는 구간, 선순위와 자기자본 사이의 공백, 이미 실행된 대출의 재구조화까지 프로젝트의 단계에 맞춰 검토 범위를 정합니다.
이런 상황의 프로젝트를 봅니다.
- 본PF 전환을 위한 구조가 정리되지 않은 사업
- 자기자본과 선·후순위 조건의 조율이 필요한 사업
- 추가 사업비 또는 메자닌 자금이 필요한 사업
- 금융기관에 제시할 논리와 자료가 부족한 사업
업무 범위
아래 영역 중 프로젝트에 필요한 범위를 정해 진행합니다.
본PF·개발사업비
사업수지와 현금흐름을 바탕으로 조달 규모와 조건 검토
총사업비 구성과 투입 시점을 다시 계산해 실제로 필요한 자금의 규모와 인출 순서를 정리합니다. 브릿지에서 본PF로 넘어가는 시점의 상환 부담, 공사비 상승분과 예비비, 금융비용을 함께 반영해 조달 조건이 사업 현금흐름과 맞물리는지 검토합니다.
메자닌·후순위 자금
선순위 구조와 자기자본 사이의 자금 공백 분석
선순위가 감당하는 범위와 시행사가 투입할 수 있는 자기자본 사이에서 비는 구간을 계산합니다. 그 공백을 후순위 대출, 우선주, 조건부 지분 등 어떤 형태로 메울 때 선순위 조건과 충돌하지 않는지, 상환 순위와 담보를 어떻게 나눌지를 설계합니다.
사업성·투자 적정성 검토
권리관계, 인허가, 분양성, 상환 및 회수 가능성 검토
토지 권리관계와 인허가 진행 상태를 확인하고, 매출 산정 근거와 공사비 단가가 현재 시점에서 유효한지 따집니다. 분양률과 공사비, 금리를 움직였을 때 사업이 어디에서 깨지는지를 함께 봅니다.
금융구조 설계
자금의 우선순위, 담보, 상환재원과 주요 조건 설계
대주·시행·시공·신탁 사이의 권리 순위를 정리하고, 신탁 방식과 자금관리 구조를 포함한 실행 형태를 설계합니다. 1순위 상환재원과 그것이 실패했을 때의 대체 회수 경로를 함께 정의합니다.
금융기관·투자자 협의
프로젝트 성격에 적합한 자금 공급자와 협의
사업의 단계와 리스크 성격에 맞는 자금 공급자를 선별해 협의를 진행합니다. 기관마다 다른 심사 관점에 맞춰 설명 자료를 정리하고, 검토 과정에서 나온 지적사항을 구조에 반영합니다.
기업·자산 유동화 금융
기업의 자금 수요를 자산과 현금흐름 관점에서 검토
기업의 운영·성장·자산 취득에 필요한 자금구조를 검토합니다. 매출채권 등 보유 자산을 활용한 조달 방안과, 단일 대출로 해결하기 어려운 상황의 구조를 함께 설계합니다.
검토 대상 기준
아래 조건을 충족하는 프로젝트를 검토합니다. 조건에 맞지 않더라도 사업 단계와 자료 수준에 따라 검토가 가능한 경우가 있으니 문의해 주시기 바랍니다.
- 기관 자금 조달이 필요한 규모의 개발사업
- 본PF·개발사업비·메자닌·후순위 자금 중심
- 사업지와 사업 주체가 특정된 프로젝트
- 기본 사업자료를 제출할 수 있는 프로젝트
검토 범위와 진행 방식은 프로젝트 조건에 따라 달라집니다. 유니온에이치의 검토는 자금조달의 승인이나 확약이 아니며, 실행 여부는 금융기관의 심사 결과에 따라 결정됩니다.
프로젝트의 현재 단계부터 검토합니다.
사업의 진행 현황과 주요 조건을 알려주시면, 제출자료를 바탕으로 검토 범위와 필요한 다음 단계를 안내합니다.
접수는 금융기관의 심사나 거래 실행을 확약하는 절차가 아니며, 사업 조건과 제출자료에 따라 검토가 제한될 수 있습니다.